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【SMM日评】期市再次回暖 有色金属普涨 黑金全线飘红铁矿石上涨2.15%

SMM3月5日讯:今日有色期货市场集体转暖,其中仅沪铅小幅下跌0.55%。镍方面,近期到港外贸船舶免征港建费,镍矿商成本小降 但目前市场买卖双方意向价格差距很大,成本的下调对推动成交效果有限。目前国内镍生铁厂绝大多数均处于大幅亏损状态,镍生铁钢厂镍矿询盘价格大幅跳水,贸易商表示暂难接受。镍铁厂镍矿库存方面因厂家主动降负荷生产,使用周期有所延长,对于高价矿多持观望状态。最新数据表明,2020年1月,中色铅锌产业月度景气指数为43.7,较上月下降2.4个点。疫情对铅锌产业产生的冲击尚未在1月份的景气指数模型中充分显现,但从后期来看2、3月铅锌产业月度景气指数或将明显下行。》 1月中色铅锌月度景气指数下降2.4个点 预计2、3月景气指数或将明显下行

黑色系铁矿石涨2.15%,螺纹上涨0.58%,热卷上涨0.35%。矿石自身供需格局较好短期走势偏强。但是下游成材库存高位,钢厂利润显著压缩,铁矿石需求边际减弱。据SMM钢铁了解,安钢计划于3月6日起对4747m³高炉进行检修,预计检修4天左右。3月4日起对一条1780mm热连轧机进行检修,预计检修5天左右。3月6日起对一条3500mm炉卷机组期进行检修,预计检修15天左右。钢厂检修对铁水、热轧卷板等有明显影响。

上期原油下跌0.45%。业内普遍关注OPEC会议,消息称俄罗斯能源部长诺瓦克在莫斯科表示,他预计将于周五返回维也纳,与石油输出国组织(OPEC)和其他产油国进行会谈。诺瓦克在会前拒绝评论俄罗斯的离场。他本应于周四参加在莫斯科举行的例行内阁会议。沙特和其他OPEC成员国周三努力争取俄罗斯对进一步减产的支持,以支撑油价。受新冠病毒爆发影响,今年油价已经下跌20%。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日逾20亿资金流入商品市场。有色板块吸引6.13亿资金加持,位居板块首位,其中沪镍独揽3.47亿元。化工板块亦受关注,流入4.63亿元。股指期货吸金能力更为惊人,三大品种日内收获64.07亿元。

SMM分析师3月5日简评


铜:今日沪铜主力合约2004早间开于45300元/吨,开盘后先探高45380元/吨,随后小幅回落,重心在45310-45350元/吨之间震荡徘徊;午后开盘铜价小幅冲高至45390元/吨,随后走高乏力,重心仍徘徊在45360元/吨之间,盘尾小幅下滑并收于45320元/吨,涨40元/吨,涨幅0.09%。沪铜主力日减仓616手,至12.2万手,主要表现为空头减仓;成交量减少1.4万手,至3.1万手。沪铜2005日增仓4039手,至10.7万手,主要表现为多头增仓;成交量减少9686手,至4万手。沪铜指数日增仓5172手,至37.4万手,主要表现为多头增仓;成交量减少2.9万手,至10.3万手。日内沪铜继续维持震荡格局,涨势困难,主因目前疫情国外持续蔓延,国外央行纷纷降息已应对疫情对经济的冲击,继美联储降息50基点后,加拿大央行紧随其后同幅降息。但由于突发性降息本质反映了疫情的影响实质较大,铜价反映平淡,继续维持震荡格局,难有走高动力。目前沪铜收阳,上方承压20日均线,技术面看压力仍较大,且目前国内已出现多处输入性病例,风险依旧较大,预计在短期全球疫情尚未得到控制下,铜价难有走高趋势,继续关注海外进展,测试沪铜能否守住45000关口。

铝:沪铝主力2005合约早间开于13230元/吨。开盘后空头增仓打压,沪铝低位触得13190元/吨,后低位多空博弈加剧,互有增仓,沪铝保持窄幅区间震荡。午前第二交易时段,多头大幅增仓入场,沪铝急速拉涨越过5日均线,并于午前数次摸得高位13275元/吨。午后空头再次入场,持续增仓下,沪铝逐步回落至5日均线下方,盘末收于13245元/吨。持仓增加4623手至132234手,沪铝指数持仓增加998手至406733手。随着隐性库存持续释放,社会铝锭库存如预期周度增加10万余吨,同时下游开工不断增加需求也有所改善,当前沪铝并未出现显著方向,关注各类下游消费刺激政策及海外宏观事件,预计在无其他干扰下,沪铝仍将保持低端盘整。

铅:日内,沪铅主力2004合约跳空高开于14385元/吨,盘初,沪铅围绕日均线盘整,临近午间,多增空减,沪铅重心短暂上移,然上行动力不足,沪铅继而回落至日均线附近,最终报于14430元/吨,持仓量减134手至21208手,跌80美元/吨,跌幅0.55%。沪铅报收小阳线,持续于14500元/吨关口附近徘徊,从基本面看,再生铅企业复工数量增多,但复产率低,因此市场预期减弱,但废电瓶供应紧张影响再生精铅实际产量这个点还能给予铅价一定支撑,短期走弱空间有限。

锌:日内沪锌主力2005合约开于15995元/吨,盘初空头再次入场打压,沪锌跌落万六关口窄幅整理,探底15905元/吨,随后市场投资情绪升温,沪锌增仓上行,运行重心上抬至16100元/吨附近盘整,终收涨报16095

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元/吨,涨45元/吨,涨幅0.28%,成交量减12584手至58730元/吨,持仓量增6155手至97374手。沪锌翻红,继续挣扎于万六关口附近,短均线下压且目前基本面仍无利好消息释放,预计沪锌窄幅整理状态将维持。

锡:沪期锡主力2006合约今日早盘跳空136780元/吨开盘后,总体维持在日均线136800元/吨附近上

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下波动,期间最高涨至137560元/吨,最低下探至136300元/吨。最终以136760元/吨收盘,上涨340元/吨,涨幅0.25%。成交量17026手,持仓量41501手,减少601手。今日沪期锡以十字星线收盘,位于40和60日均线附近,近期关注沪期锡能否有效上破137500元/吨附近阻力关口。预计沪期锡上方阻力位于137500元/吨附近,下方支撑位于135000元/吨附近。

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