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【SMM日评】沪镍大涨近2.6%有色金属普涨 黑色系上行铁矿石跌幅收窄

SMM2月4日讯:今日有色金属过半上涨,其中沪镍大涨2.57%。据SMM了解,菲律宾港务局表示,从中国香港和澳门等来菲律宾的船舶暂停直接靠泊。按照检疫局指示,所有从以上港口来菲律宾的船舶必须先在检疫锚地停留14天后,然后检疫官员才可以登轮检查。市场担忧镍矿后期供应情况。关于疫情影响下,铅价会涨还是跌?2-3月现货会在什么价格区间?SMM分析师表示就目前情况来看,对铅价是利空

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的。对铅产业链来说,它的影响主要是体现在下游。当前冶炼厂在春节期间仍然轮班生产,暂未受到影响。而下游企业在春节期间普遍放假叠加疫情加重,复工推迟。》【SMM问答】疫情影响下 铅价如何运行? 铜方面五矿资源今日发布公告,秘鲁Chumbivilcas省及Espinar省发生社区堵路,暂时阻碍了物流运输。  Las Bambas铜矿2020年铜产量料为41.8-44.5万吨;2021-2025年,预计产出200万吨铜。

黑色系整体低开高走,铁矿石早间从近5%的跌幅收窄至2.56%,螺纹同样修复跌幅。市场情绪开始转变后续供需两弱的逻辑或将重现盘面。上周澳洲巴西铁矿发运总量2000多万吨,环比上期增加460余万吨。摩根士丹利表示暂时的需求减少给我们对第一季度93美元/吨的预测构成了重大的下行风险,不过对于今年后期走势仍保持建设性。其作出的第四季度75美元/吨的基本预测可能过低,因预计需求会受更高的刺激措施而反弹,而今年供应增长的空间料有限。

上期原油下跌4.33%。OPEC+消息人士和一位业内人士表示,OPEC及其盟友正考虑将石油日产量再削减50万桶,因冠状病毒疫情对石油需求造成冲击。国外油价继上日大跌后上扬1%,市场寄望石油输出国组织(OPEC)及盟友出台新的减产措施,以抵消中国爆发冠状病毒疫情可能引发的未来燃料需求下降。布伦特原油期货报每桶54.77美元,涨0.59%。美国原油期货涨逾1%,报每桶50.65美元。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


受节后保证金调整影响,国内商品资金面仍以净流出为主。贵金属板块流出资金56.78亿元,油脂链、有色板块流出资金超40亿元。软商板块强势拉升,流入资金18.68亿元。从持仓方面看,螺纹大幅反弹,获得7.09万手增仓,强势涨停的白糖获得5.64万手加持,豆油、棕榈油遭遇大幅减持。
  

SMM分析师2月4日简评


铜:今日沪铜主力合约2003早间开于44750元/吨,开盘即探底44680美元/吨位置,但随后由于国内政策性的支持提振,中国央行今日开展5000亿元逆回购操作,利好国内股市,因此大宗市场表现跟涨,铜价重心午前上升至45100元/吨附近,多头表现信心充足,并且午后重心再度上扬至45250元/吨,盘尾触高45290元/吨,盘尾收于45260元/吨,涨220元/吨,涨幅0.49%。沪铜主力合约日增仓751手,至10.8万手,主要表现为多头增仓,成交量5.3万手。沪铜指数持仓量增加20489手,至29万手,以多头增仓为主;成交量15万手。今日沪铜合约增仓主要集中在04-06合约,累增2万余手,市场对后市需求回升有所期待。目前沪铜已跌破全部均线支撑位,向下跳空窗口暂未修复。预期随着国内疫情情况逐渐得以控制,市场对铜市需求的回升有一定的信心,因此铜价仍有机会修复目前较大跌幅缺口。由于国内2月3日起暂停夜盘交易,故静待晚间伦铜指引,测试明日沪铜重心能否继续上升突破45300元/吨。

铝:沪铝主力合约2003早间开于13570元/吨,与昨日类似,今日开盘即遇多头减仓,铝价探低13540元/吨,虽然随后少量多头逢低进场,但依旧未能收复早间跌势,高

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位止步于13620元/吨,上方承压60日均线,第二交易阶段维持低位徘徊,终收于13605元/吨,跌50元/吨,跌幅0.37%,收于小阳线,成交量减51054手至45158手,持仓量减7021手至90886手,日K线位于所有均线以下,日度MACD绿线拉长,在下游未完全复工之前预期沪铝难以收复前期所有跌势。

铅:日内,沪铅2003合约跳空低开于14120元/吨,部分获利空头止盈离场,使得沪铅运行重心上移,后基本围绕14290元/吨一线窄幅震荡,最终报于14320元/吨,涨65元/吨,涨幅0.46%,持仓量减956手至21847手。沪铅报收中阳线,如昨日所料,碍于铅现货市场无交投,以及外盘伦铅的止跌表现,沪铅低位震荡,近日可能会出现情绪释放后的上修,但预计空间有限。

锌:日内沪锌主力2003合约低开于16915元/吨,沪锌消化外盘昨夜大跌行情,盘初即刷新年内低位,低开高走至17330元/顿附近整理运行,截止收盘报17340元/吨,较昨日涨40元/吨,涨幅0.23%,成交量减9598手至76784手,持仓量减4366手至60093手。沪锌基本面表现偏空,运行偏弱势,因多地均延后复工,市场参与积极性不足,近期表现预期较为平淡,受外盘指引运行。

镍:沪镍2004合约今日开于102020元/吨,盘初,沪镍围绕日均线102800元/吨一线短线小幅波动,随后多头增仓为主,沪镍一路震荡上行,最后收于104420元/吨,较前一交易日结算价上涨2620元/吨,涨幅2.57%,成交量增14万手至38.4万手,持仓量增13668手至107944手。沪镍今日收于中阳柱,K柱上方仍面临多重压力,承压boll线下轨位,今日沪镍指数仍维持上涨,后续关注沪镍能否延续涨势突破10.5万关口位。

锡:沪期锡主力2006合约今日早盘130790元/吨开盘后,盘初空头增仓沪期锡下探至日内低点129620元/吨后多头逢低入场,沪期锡探底回升并上涨至日内高点132760元/吨。随后空头力量再度少量入场,沪期锡承压下行,最终以131750元/吨收盘,上涨960元/吨,涨幅0.73%。成交量14449手,持仓量31045手,增加1704手。今日沪期锡以小阳线收盘,位于所有均线下方,预计沪期锡下方支撑位于整数关口130000元/吨附近,上方阻力位于前期横盘区间下轨133000-134000元/吨附近。


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